鑫科材料：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司102年度國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會102年8月28日金管證發字第1020032264號函核准發行在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國102年9月13日證櫃債字第10200229212號函同意，於102年9月16日起開始在證券商營業處所買賣。

二、依證券交易法第三十四條第一項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定，茲將有關事項公告如下：

公告事項：

1.公司債名稱：鑫科材料科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼：36631，簡稱：鑫科一)

2.債券期別：第一期

3.櫃檯買賣開始日：民國102年9月16日。

4.發行總額：新台幣貳億元整。

5.票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整

6.發行期間：發行期間三年，自民國102 年9月16日開始發行，至民國105年9月16日到期。

7.發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。

8.票面利率：票面年利率0%。

9.擔保方式：銀行保證。

10.還本方式：除債券持有人依發行及轉換辦法轉換為本公司普通股或依發行及轉換辦法第十八條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十七條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。

11.債券受託人：台新國際商業銀行股份有限公司。

12.計付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

13.代理還本付息暨公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

14.本次發行之轉換公司債謹訂於102年9月16日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。

15.特此公告