匯力資源自愿公布

董事會欣然宣布，於二零一三年九月十二日，本集團與基金控股公司訂立無約束力框架協議，內容有關本公司建議投資最多30,000,000美元於一個礦業相關基金。

董事會謹此強調，截至本公布日期，概無訂立有關可能投資事項之具約束力協議，亦不保證將訂立有關協議，以及可能投資事項有待進行盡職審查及磋商，並可予變更。因此，可能投資事項可能會或可能不會進行。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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董事會欣然宣布，於二零一三年九月十二日，本公司與CRRI State Right Investment HoldingLimited（「基金控股公司」）訂立無約束力框架協議（「框架協議」），內容有關本公司建議投資（「可能投資事項」）最多30,000,000美元於一個有限責任合夥基金（「基金」）。

待訂立正式投資協議後，基金將由基金控股公司之一間全資附屬公司成立及管理，基金規模為100,000,000美元。基金將由優先類分額及劣後類分額組成。就溢利分派及償還資本而言，優先類分額將排名先於劣後類分額。組織基金擬旨在(i)收購擁有兩個分別位於加納共和國南安卡拉及宗戈伊里之金礦（「礦場」）之各自最終控股公司之70%股份，以及就礦場之勘探活動提供資金，及(ii)收購擁有一間選礦廠（「選礦廠」）之最終控股公司之70%股份，以及就選礦廠之興建及發展提供資金。由於預期礦場之相關勘探活動進行需時，最高達30,000,000美元之總投資金額將由本公司分兩次注入基金。

待訂立正式投資協議後，本公司將獲授權利於礦場之相關勘探活動完成並於礦物儲量之數量及質量方面取得令人滿意的評估結果後，收購礦場及選礦廠之全部權益（透過向基金購買礦場及選礦廠各自之直接控股公司之全部已發行股本）。

經本公司董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，基金控股公司為中鐵資源投資有限公司(45%)及State Right Holdings Limited (55%)之合資企業。基金控股公司透過由一個有限責任合夥基金（由基金控股公司之一間全資附屬公司管理）擁有之特殊目的公司，於二零一三年一月二十五日與本公司訂立認購協議，內容有關認購若干將由本公司發行的可換股債券及認股權證，有關詳情載列於本公司日期為二零一三年一月二十五日、二零一三年二月七日及二零一三年八月三十日之公布。基金控股公司、中鐵資源投資有限公司（為本公司4.5%已發行股本之持有人及聯交所上市公司中國中鐵股份有限公司（股份代號︰390）之間接全資附屬公司）及State Right Holdings Limited以及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司任何關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上巿規則））之第三方。

董事會謹此強調，截至本公布日期，概無訂立有關可能投資事項之具約束力協議，亦不保證將訂立有關協議，以及可能投資事項有待進行盡職審查及磋商，並可予變更。因此，可能投資事項可能會或可能不會進行。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

根據倚賴本公司現有資料所作出的初步評估，倘可能投資事項得以進行，其將根據上市規則構成本公司之主要交易。本公司將於適當時候另行作出有關上文所述事宜之公布，並將遵守上市規則項下的所有必要規定。

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