中國宏橋自愿性公告

本公告乃本公司根據證券及期貨條例（香港法例第571 章）第XIVA部內幕訊息（定義見上市規則）條例及上市規則第13.09 條的披露責任而作出。

本公司董事會欣然宣布，於二零一三年九月十二日，山東宏橋獲得國家發改委發出的發改財金[2013] 1654 號《關於山東宏橋新型材料有限公司發行2013 年公司債券核准的批覆》，批準山東宏橋在中華人民共和國發行不超過人民幣2,300,000,000 元的公司債券。

本公告乃中國宏橋集團有限公司（「本公司」）根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕訊息（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）條例及上市規則第13.09 條的披露責任而作出。

本公司董事會欣然宣布，於二零一三年九月十二日，本公司於中國的全資附屬公司山東宏橋新型材料有限公司（「山東宏橋」）獲得國家發改委發出的發改財金[2013] 1654 號《關於山東宏橋新型材料有限公司發行2013 年公司債券核准的批覆》，批準山東宏橋在中華人民共和國發行不超過人民幣2,300,000,000 元的公司債券（「公司債券」）。公司債券的主要條款載列如下：

發行人： 山東宏橋

發行規模： 不超過人民幣2,300,000,000 元

發行地點： 中國

期限： 7 年

利率： 上海銀行間同業拆放利率（「Shibor」）為基準利率加每年利差3.10 厘。於第五年年底，山東宏橋有權於0 至100 個基點的范圍內上調利率，經上調的利率於公司債券期限的余下兩年適用，而公司債券持有人可要求本公司贖回其持有的全部或部分公司債券

利息計算： 公司債券票面息率每年按單利計算。基準利率將經參考公布申購和配售辦法前五個交易日的算術平均一年期Shibor 厘定

所得款項用途： 建議用於擴大鋁深加工產品的產能及補充營運資金

擔保： 本公司就公司債券的全部款額提供無條件、不可撤回的共同及個別擔保

董事會相信，發行公司債券可讓本集團使用所得款項作擴大鋁深加工產品的產能用途及補充營運資金，而公司債券的條款及條件屬公平合理，並符合本公司的整體利益。

本公司將於適當時候就發行公司債券的詳細安排作出進一步公告。

山東宏橋建議發行公司債券不一定會進行，本公司股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

T