3新股打對台 鄭家純站台挺輝山 日本城周四招股 入場費2838元

阿里巴巴上市陷膠著，其他新股則快馬加鞭，短期有逾3支新股打對台。中國輝山乳業(6863-HK)昨(10)日舉行投資者推介會，新世界發展(0017-HK)主席鄭家純到場支持，該股料入場費2696.91元(港元，下同)，集資最多101億元。另外，經營日本城的家品零售連鎖商國際家居零售(IHR)(1373-HK)，市傳本周四(12日)招股，入場費2838.32元，集資6.24億元。按揭公司香港信貸亦傳下周二(17日)招股，集資約1億元。

香港《文匯報》報導，據輝山乳業初步招股文件顯示，公司計劃發行37.88億股新股，當中76.9%為新股，23.1%為舊股；計劃將於本周五(13日)至下周三(18日)招股，於27日掛牌。市傳，其招股價介乎2.28至2.67元，集資額介乎86.37至101.14億元，每手1000股入場費2696.91元。

公司是次招股，將發行37.88億股新股，90%為國際配售，10%為公開發售，另設15%超額配股權。而據消息人士透露，公司是次集資額將不超過13億美元，即約101.4億港元，首日訂單反應良好，並且獲多倍超額認購，及大量高質量基金入股。保薦人為德銀、豐、高盛及瑞銀。

初步招股文件顯示，公司是次集資所得淨額中約34%用作未來3年於遼寧建設45個新牧場，並計劃於2014年3月底前先興建其中5個。另約17%用作未來3年從澳洲或紐西蘭引入不少於7.5萬頭優質小母牛；約14%用作未來2年銷售和市場推廣活動，及擴大銷售網絡之資金，其餘用途則包括於遼寧興建奶粉生產工廠、租地、營運資金及其他一般企業用途等。

公司亦已落實3名基礎投資者，分別為挪威銀行(Norges Bank)、大陸乳業龍頭伊利及國企中糧集團旗下私募基金；當中伊利及中糧認購分別約5000萬美元及4000萬美元股份，禁售期為6個月。

另市場消息透露，經營日本城的家品零售連鎖商國際家居零售(IHR)，將於本周四招股，招股價2.22至2.81元，每手1,000股，入場費2,838.32元，集資約6.24億元，預計於25日掛牌。其上載於港交所網站的預覽文件顯示，公司策略性投資者 EQT Funds Management 會於IHR上市時減持股份，即是次上市將會出售舊股。

文件同時指出，Red Home為售股股東，而Red Home於IHR重組完成為後持有40%股份，創辦人劉輝及魏麗霞則分別透過各持50%股權的Hilueka 持有60%IHR股份。

文件顯示截至4月底，IHR於香港、新加坡、馬來西亞、中國內地及澳門營業店舖數目達293間，其中香港佔235間，分別以日本城、生活提案、文具世代以及泛美家等品牌營運；公司計劃於2016年4月底前於上述各地增加200間分店。至於派息比率方面，公司計劃未來將會以除稅後淨利潤30%作股息分派。

另市傳主要從事物業按揭貸款的香港信貸，擬於本周四(12日)進行推介，下周二(17日)起招股，計劃集資約1億元，保薦人為卓亞融資。

據道瓊斯引述消息人士透露，深國投商用置業擬來港上市，集資規模約10億美元(約78億港元)，最快可能於第4季上市，目標於明年首季前完成上市，希望趁內地樓價升勢吸引投資者，已聘請中金及摩通作安排行。

深國投商用置業於2003年在深圳成立，已在北京、杭州和蘇州等城市發展10個購物商場；今年5月把其中兩個購物中心的49%權益出售予美國私募基金凱雷(Carlyle)，以建立戰略夥伴關係。