新華醫療、隆華節能齊披露增發收購資產預案

新華醫療、隆華節能齊披露增發收購資產預案

每經記者曾劍

兩家設備製造企業同於今日發布增發預案。其中，新華醫療（600587，前收盤價42.77元）擬通過發行股份及支付現金的方式，購買遠躍藥機90%股權；隆華節能（300263，前收盤價14.94元）則計劃以現金及發行股份的方式，購買中電加美100%的股權。兩家上市公司均計劃發行股份募集配套資金。

新華醫療擬注入遠躍藥機

據新華醫療發布的交易預案顯示，公司與王波、張崇元等20名遠躍藥機自然人股東以及晨亨投資、冠旺投資，簽署了框架協議。公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買遠躍藥機90%股權。其中，公司擬以發行股份方式購買王波等18名自然人，和晨亨投資所持遠躍藥機80%股權，發行價格為39.22元/股；以現金方式購買徐中華、牛亞軍、王帥等3名自然人所持有的遠躍藥機10%股權。

《每日經濟新聞》記者發現，遠躍藥機主營業務為中藥製藥裝備研、產、銷，製藥裝備集成服務及中藥製藥工程自動化控制服務。截至2013年5月31日，遠躍藥機90%股權賬面值為9444萬元，預估值為3.57億元，增值率為277.4%。各方約定交易作價3.53億元，遠躍藥機80%股權的交易價約3.14億元，公司將向王波等18名自然人、晨亨投資發行799.59萬股股份。

新華醫療表示，遠躍藥機和公司的產品線互不重疊，可實現優勢互補；依靠遠躍藥機的已有資源，公司的製藥裝備產品、服務將覆蓋國內主要客戶、準客戶。此外，新華醫療還擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募資，總額不超過1.05億元，發行價為35.3元/股。部分募資用於購買遠躍藥機10%股權，其餘將用於遠躍藥機的主營業務。

隆華節能擬納入中電加美

地處河南洛陽的隆華節能計劃以現金及發行股份的方式，購買楊媛等21名交易對方合計持有的中電加美100%股權，將以現金方式向每名交易對方支付交易對價的25 %；以發行股份方式向對方支付交易對價的75%，發行價格為14.73元/股。

《每日經濟新聞》記者發現，中電加美主要從事工業水處理系統的研、產、銷，以2013年4月30日為基準日，此部分股權被評估為5.4億元，較其賬面淨資產2.43億元增值了122%，最終作價也為5.4億元。

交易對方承諾，中電加美2013年~2015年經審計的歸屬於母公司股東的、扣非後的淨利潤應分別不低於4500萬元、5500萬元、6500萬元。如低於上述承諾，則交易對方將按規定對上市公司予以補償。

對於此次併購的目的和影響，隆華節能表示，此舉可豐富公司的產品結構，降低因公司之前因產品、業務單一而導致的產品替代風險對公司的影響；雙方將可利用原有客戶資源幫助對方銷售產品，提升雙方的業務量。而中電加美較好的盈利能力也可大幅提升公司的盈利能力。

隆華節能還擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，募資總額為1.8億元，發行底價為14.73元/股。其中1.35億元用於向交易對方支付現金對價部分。