利福地產股份發售

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批準已發行股份以及根據股份發售將予發行的股份上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公布。

本公司初步發售8,360,000 股公開發售股份（或會調整）及75,240,000 股配售股份（或會調整及因行使超額配股權而更改）可供以最高指示發售價認購，分別相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數10%及90%。股份在公開發售與配售之間的分配或會按招股書「股份發售安排及條件 — 公開發售」一節所載進行調整。

就股份發售而言，本公司預計向配售包銷商授出超額配股權（由聯席全球協調人代表配售包銷商行使）。根據超額配股權，聯席全球協調人有權自上市日期起至遞交公開發售截止申請日期後30 日內，隨時行使超額配股權，要求本公司按發售價配發及發行最多合共12,540,000 股額外發售股份（相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的15%）以補足（其中包括）配售的超額分配（如有）。

公開發售股份的申請僅會按招股書及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義獲配發公開發售股份，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii) 透過白表eIPO服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務於網上提出申請。

倘申請人欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應：(i) 填妥及簽署黃色申請表格；或(ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股書連同白色申請表格可由二零一三年九月二日（星期一）上午九時正至二零一三年九月五日（星期四）中午十二時正期間的一般營業時間內在下列地點索取：

(i) 聯席賬簿管理人的以下辦事處：

1. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司

香港中環金融街8 號國際金融中心二期59 樓

2. 百德能證券有限公司

香港皇后大道中31 號陸海通大廈21 樓

(ii) 渣打銀行（香港）有限公司的下列任何分行：
地區　　　　分行　　　　　　　地址

香港島　　德輔道分行　　　中環德輔道中4–4A號渣打銀行大廈
　　　　 德輔道88號分行　 中環德輔道中88 號
　　　　 ?魚涌分行　　　 ?魚涌英皇道1027號惠安苑地下
　　　　 恩平道分行　　　 銅鑼灣恩平道44–48 號恩平中心地下至二樓
九龍　　 觀塘開源道分行　 觀塘開源道63 號福昌大廈地下
　　　　 旺角分行　　　　 旺角彌敦道617–623 號地下B舖、一樓及二樓
　　　　 尖沙咀分行　　　 尖沙咀加連威老道8A–10號地下
新界　　荃灣分行　　　　　荃灣沙咀道298號翡翠廣場地下C舖及1 樓
　　　　新都會廣場分行　　葵涌興芳路223 號新都會廣場一樓175–176 號舖
　　　　新城市廣場分行　　沙田新城市廣場一期215、222及223號舖

招股書連同黃色申請表格可在下列地點或向下列人士索取：

(i) 由二零一三年九月二日（星期一）上午九時正至二零一三年九月五日（星期四）中午十二時正期間的一般營業時間內於：

香港結算存管處服務柜?
香港
德輔道中199 號
無限極廣場2 樓

(ii) 閣下的股票經紀或會備有招股書及黃色申請表格。

透過白表eIPO提出申請的申請人可於二零一三年九月二日（星期一）上午九時正至二零一三年九月五日（星期四）上午十一時三十分（每日24 小時，截止申請日期除外）透過指定網站www.eipo.com.hk 遞交申請。繳足有關申請股款的截止時間為二零一三年九月五日（星期四）中午十二時正或招股書「如何申請公開發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述較後時間。

中央結算系統參與者可於二零一三年九月二日（星期一）上午九時正至二零一三年九月五日（星期四）中午十二時正（每日24 小時，截止申請日期除外）輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及程式的詳情，請參閱招股書「股份發售安排及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預計於二零一三年九月十一日（星期三）或之前在英文虎報（英文）及信報（ 中文）、本公司網站(www.lifestyleproperties.com.hk) 及聯交所網站(www.hkexnews.hk) 刊發有關最終發售價、公開發售的申請水平、公開發售的公開發售股份分配基準及配售認購踴躍程度的公布。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證╱ 護照╱ 香港商業登記號碼（如有提供）以及使用白色或黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的公開發售股份數目將按招股書「如何申請公開發售股份 — 公布結果」一節所述方式提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權檔案，亦不會就申請時所付款項發出收據。假設股份發售於二零一三年九月十二日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於二零一三年九月十二日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份買賣單位為每手2,000 股。

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