華頓投信總基金規模達189億元 申請QFII搶進中國證券市場

國票金控(2889-TW)併購華頓投信已逾2年，透過集團共同行銷致力發展財富管理業務，旗下的華頓投信基金規模再創新高，總基金規模達189億元，已符合向中國證監會申請合格境外投資者(QFII)資格，目前正進行送件申請相關作業，待核准後即可進軍中國證券市場。

透過國票金集團內共同行銷通路，華頓投信近年來基金銷售成績斐然，國票金指出，投信投顧公會統計至4月底止，今年以來整體投信業者境內基金規模增長幅度近10%，其中又以惠理康和、華頓及富蘭克林華美等三家投信業者，整體投信規模成長超過50%表現最亮眼。除惠理康和投信成長幅度達310%最高外，華頓投信和富蘭克林華美則分別成長約70%及52%。

國票金表示，在2年多前併購華頓投信，透過集團共同行銷致力發展財富管理業務，尤其是固定收益型基金產品。子公司國際票券原本就是以票、債券等固定收益商品的操作起家，嫺熟利率商品的業務，客戶也大多是偏好票債券相關固定收益商品的中大型企業，因此，在集團企業共同努力下，今年1至4月透過票券通路銷售的基金就達到42億元，透過證券通路也有12.3億元，將華頓投信的總基金規模一舉推升至189億元，已符合向中國證監會申請合格境外投資者(QFII)資格，目前正進行送件申請相關作業，待核准後即可進軍中國證券市場。

華頓投信不但在今年4月份成長幅度名列投信業者第一名，而從年初至今的成長幅度前三名的投信業者中華頓投信也是唯一一家隸屬金控子公司的投信公司。以受益人增加人數來看，華頓投信4月份受益人數增幅74.31%，居投信業界之冠；定期定額扣款人數及扣款金額年增率更分別達400.81%及466.71%，亦為業界最高。

國票金認為，華頓投信有如此規模成長表現，主要因素有三項：一是善用國票金控旗下各子公司的專長，透過與各子公司的合作，創造共同行銷的效益。二是受惠於華頓平安貨幣基金再募集的挹注，去年該基金獲得惠譽國際信用評等機構授予「AA」評等，之後在基金操作上亦切中市場需求，持續吸引買氣，順勢帶動公司其它品牌及通路銷售業績成長。三是今年台股投資氣氛好轉，華頓中小型基金過去表現亦吸引相當的資金流入，統計今年以來成長幅度達5%。

國票金強調，未來將繼續強化共同行銷效益，讓旗下各子公司衝刺目標時相輔相成，希望能藉此滿足客戶各種商品的實質需求，提高客戶的信任度，朝向以財富管理為主的專業金融集團方向邁進。