《大行報告》德銀降中電(0002.HK)目標價至60.2元 評級「持有」

德銀表示，中電(0002.HK)上半年的經常性盈利按年跌5%，令人失望，主因澳洲業務表現遜預期。相信澳洲業務短期仍然會是拖累，似乎經營成本實際改善最快也要到明年；下調2013-15年盈測2-4%，目標價由60.3元微降至60.2元，維持「持有」評級，因海外業務看似到達周期性底部。

該行表示，預期澳洲業務營運需時改善，料下半年繼續表現平平，或拖累全年業績；惟估計印度哈格爾電廠項目下半年或有顯著改善。本港業務方面，關注點將是公司管制計劃的中期檢討，及其將於年底commit的2014-18年發展計劃。(ce/t)

阿思達克財經新聞

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