聯想集團建議發行美元票據

本公布乃本公司根據上市規則第13.09條及「證券及期貨條例」（香港法例第571章）第XIVA部的內幕資訊的規定（定義見上市規則）而作出。

建議的票據發行

引言董事會謹此宣布，本公司建議進行僅向專業及機構投資者票據的發售及發行。票據將作為本公司以美元計價的直接、一般、無抵押及無後償之責任。建議的票據發行的規模及定價將於入標過程之後厘定。入標過程將由聯席全球協調人瑞士信貸和高盛，及聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人瑞士信貸，高盛，法國巴黎銀行，中銀國際，匯豐，三菱日聯證券，瑞穗證券，蘇格蘭皇家銀行和渣打進行。

票據將不會在香港，美國或任何其他司法權區作出公開發售。

將分派予潛在票據投資者的發售通函將會包含，包括不限於，建議的票據發行的詳情，票據的條款及條件，以及有關本集團及票據投資的風險因素等。

所得款項建議用途

本公司擬將建議的票據發行所得款項凈額用作一般企業用途，包括其營運資金，及未來可能發生的任何收購活動的資金。

上市

本公司擬向聯交所申請，批準票據的上市及買賣。聯交所已確認本公司及其票據符合聯交所上市的資格。聯交所對於本公告中作出的任何陳述、表述的任何意見或者包含的任何報告的準確性不承擔任何責任。票據獲準納入聯交所及於聯交所之報價不應被視為對於本公司或票據的優點之提示。

一般事項

於本公告日期，尚未就建議的票據發行訂立具約束力的協議。建議的票據發行因受限於市況及投資者的興趣而可能會亦可能不會得以落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。

本公司將於適當時候就建議的票據發行作出另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「董事會」指本公司董事會

「中銀國際」指中銀國際亞洲有限公司，為有關票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「法國巴黎銀行」指法國巴黎銀行，為有關票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「本公司」指聯想集團有限公司，於一九九三年十月五日根據香港法律注冊成立的有限責任公司，其普通股於聯交所主板上市

「瑞士信貸」指Credit Suisse Securities (Europe) Limited，為有關票據發行的其中一名聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「高盛」指高盛(亞洲) 有限責任公司，為有關票據發行的其中一名聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「本集團」指本公司及其附屬公司

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「匯豐」指香港上海匯豐銀行有限公司，為有關票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「三菱日聯證券」指Mitsubishi UFJ Securities International plc，為有關票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「瑞穗證券」指瑞穗證券亞洲有限公司，為有關票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「票據發行」指本公司發行票據

「票據」指如本公告所述，本公司建議發行的美元票據

「蘇格蘭皇家銀行」指蘇格蘭皇家銀行有限公司，為有關票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「渣打」指渣打銀行，為有關票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「美國」指美利堅合眾國

「美元」指美元，美國的法定貨幣

T