《大行報告》瑞銀降渣打(02888.HK)目標價至215元 評級「買入」

瑞銀表示，渣打(02888.HK)上半年業績符預期；期內撇除商譽減值及自身信貸收益後稅前利潤為40.9億美元(下同)，好過該行預期的40.7億元。收入錄97.5億元，略差過該行預期的98.41億元，但成本下降所抵消，撥備前利潤符合預期。而派息按年增長6%，符合每股盈利5%增幅。

瑞銀預期，集團今年盈利上升2%；但基於亞洲貨幣貶值的影響，料明年盈利將下跌2%；故將目標價由220元下調至215元，維持「買入」評級。

按地區劃分，渣打香港上半年盈利首次突破10億元；印度則見反彈，非洲亦具良好增長。不過，新加坡收入及盈利分別下跌3%及12%，表現令人失望；韓國經營仍然困難，但集團正就當地商業環境，為其特許經營作重新定位。(ir/c)

阿思達克財經新聞

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