昇陽開發：昇陽開發股份有限公司合併增資發行新股公告

壹、本公司與昇陽建設企業股份有限公司合併案，以本公司為存續公司，昇陽建設企業股份有限公司為消滅公司，業經雙方公司101年9月20日董事會及101年11月9日股東臨時會決議通過。

貳、本公司申報合併昇陽建設企業股份有限公司發行普通股179,160,000股，每股面額新台幣10元，共計增加股本新台幣1,791,600仟元乙案，業經行政院金融監督管理委員會102年1月24日金管證發字第1010060567號函核准在案。

參、合併基準日：102年3月21日。

肆、茲依公司法第273條第2項規定，將合併增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱﹕昇陽開發股份有限公司

二、所營事業﹕

01. F108021西藥批發業

02. F208021西藥零售業

03. F108031醫療器材批發業

04. F208031醫療器材零售業

05. F401010國際貿易業

06. H701010住宅及大樓開發租售業

07. H701020工業廠房開發租售業

08. H701040特定專業區開發業

09. H701050投資興建公共建設業

10. H701060新市鎮、新社區開發業

11. H701070區段徵收及市地重劃代辦業

12. H701080都市更新重建業

13. H701090都市更新整建維護業

14. H703090不動產買賣業

15. H703100不動產租賃業

16. H703110老人住宅業

17. I102010投資顧問業

18. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

三、已發行股份總額及每股金額﹕普通股123,154,309股，每股面額新台幣10元，實收資本額新台幣1,231,543,090元。

四、本公司所在地﹕台北市大安區忠孝東路四段289號11樓

五、公告方式﹕登載於證期局指定之公開資訊觀測站。(http://newmops.tse.com.tw/)

六、董事及監察人之人數及任期﹕公司章程訂為董事五至七人(目前設董事六人)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。

七、訂定章程之年月日：81年12月22日訂定，101年11月9日第十四次修訂。

八、本次合併增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

本次合併增資發行普通股179,160,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,791,600,000元整，換股條件如下：

1.依合併契約之約定，按每1股昇陽建設企業股份有限公司普通股換發1.7股昇陽開發股份有限公司普通股之比率，計發行新股179,160,000股予昇陽建設企業股份有限公司之股東。換發之股份如有不滿一股之畸零股，依發行面額，按換股比例折算現金給付至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以發行面額承購該等股票。

2.本次合併發行新股之權利義務與本公司原已發行股份相同。

九、增資後股份總額及每股金額﹕增資後已發行股份總額為新台幣3,023,143,090元，分為302,314,309股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

十、增資計劃﹕合併他公司股份。

十一、主辦承銷機構﹕元富證券股份有限公司。

十二、股票簽證機構﹕不適用(本次合併增資發行新股採無實體發行)。

十三、股務代理機構﹕

日盛證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓、電話：(02)2382-6789

十四、有價證券發放：本公司將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於102年3月22日先行依規定以新股權利證書上櫃買賣。本次增資新股權利證書訂於同日直接劃撥至股東指定之證券集保帳戶，投資人請至證券商補登集保存摺即可，且不得請求交付新股權利證書。增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行，屆時增資股票換發日期將另行公告。

伍、本公司依證券管理機關規定之財務報表，請至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。

陸、特此公告。