泰山企業：本公司102年度發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

壹、本公司102年04月10日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會102

年5月9日金管證發字第1020013676號函核准發行在案。

貳、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次轉換公司債發行有關事項公告如下：

一、公司名稱：泰山企業股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：

發行總額為新台幣五億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率0%。

四、公司債償還方法及期限：

發行期間:三年，償還方法:除債券持有人依本次國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十九條由本公司提前收回，或依發行及轉換辦法第二十條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債之償還資金預計將由本公司每年營運產生之資金或銀行借款支應。

六、募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款；預計102年第二季完成。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額為5,000,000仟元，已發行股份總數為353

,336,038股；已發行股份金額為3,533,360,380元。

十、公司現有全部資產、減去全部負債及無形資產後之餘額：3,534,311仟元(依經會計師查核簽證之101年12月31

日之財務報告計算)

十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司100年~101年度個別及合併財務報表。

十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：玉山商業銀行股份有限公司信託部。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行世貿分行(台北市信義區信義路四段458號）。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：群益金鼎證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：第一次有擔保轉換公司債係由台灣新光商業銀行為保證發行。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、董事會之議事錄：詳見本公司公開說明書。

二十、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。