國泰金：公告本公司102年現金增資發行普通股相關事項

壹、本公司辦理現金增資發行普通股353,000,000股，每股面額新臺幣10元， 總額新臺幣3,530,000,000元，業經金融監督管理委員會102年6月17 日金管證發字第1020022413號函申報生效在案。

貳、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：國泰金融控股股份有限公司。

二、所營事業：金融控股公司業

三、本公司所在地：台北市大安區仁愛路四段二九六號十六樓。

四、公告方式：輸入「公開資訊觀測站」公告之(http://newmops.twse.com.tw/)。

五、董事及監察人之人數及任期：董事十三人(包括獨立董事三人)，任期三年

，連選得連任。

六、訂定章程之日期：本公司章程訂立於民國90年10月26日，最近一次修訂章程之日期為102年06月14日。

七、原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額定為1,800億元整，分為180億股，每股面額10元，實收資本額為108,653,850,720元，已發行股份為10,865,385,072股、每股面額：10元。

八、本次現金增資發行新股總額暨每股金額及其他發行條件：

1.資金來源：本次現金增資發行新股353,000,000股，每股面額新臺幣10元，以新臺幣36元發行。

2.發行條件：依公司法第二六七條規定，保留10%，計35,300,000股，供員工認購。另依證券交易法第二十八條之一規定，提撥10%，計35,300,000股對外公開承銷。其餘80%，計282,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比率認購，每仟股認購新股26.47818134股，認購股份不足一股之畸零股，原股東得於認股基準日起5日內向本公司行政管理部股務科辦理併湊，逾期未併湊、併湊後仍不足一股及原股東及員工放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

3.本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。

九、增資發行後股份總額及每股金額：本次增資後實收發行股份為11,218,385,072股，每股面額新臺幣10元。

十、增資計劃：注資子公司、提升資本適足率及充實營運資金。

十一、主辦承銷機構：元大寶來證券股份有限公司。

十二、股票簽證機構：不適用(本次現金增資發行新股採無實體發行)。

十三、股務代理機構：國泰金控行政管理部股務科 (地址：台北市仁愛路四段二九六號地下一樓，電話：(02)27087698 #9)。

十四、現金增資認股繳款期限：

1.原股東及員工股款繳納期間：102/8/1~102/9/2。

2.特定人認股繳款期間：102/9/3~102/9/6。

十五、代收股款機構：1.合作金庫銀行城內分行及全國各分行2.國泰世華銀行仁愛分行及全國各分行。

十六、專戶存儲價款機構：合作金庫銀行仁愛分行。

十七、公開說明書之分送計劃：

1.陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司。

2.分送方式：依主管機關規定方式辦理。

3.索取方法：請親洽或附回郵索取，或透過網路取閱(http://mops.twse.com.tw)。

十八、有價證券發放：本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證。股款繳納憑證上市日期及股票換發日期將另行公告

。

參、茲訂定102年7月27日為現金增資認股基準日，依法自102年7月23日至7月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年7月22日下午5：30分前親臨本公司行政管理部股務科(地址：台北市仁愛路四段二九六號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年7月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務科將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。