南亞塑膠：公告募集及交付南亞塑膠工業股份有限公司101年度第3期無擔保普通公司債

依 據：

一、本公司101年8月28日董事會會議決議。

二、金融監督管理委員會證券期貨局民國102年1月7日金管證發字第1010059945號函申報生效。

三、公司法第252條第一項之規定。

四、證券交易法第34條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：南亞塑膠工業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）陸拾億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為貳拾肆億元整、乙券發行金額為參拾陸億元整。本公司債之票面金額為壹佰萬元壹種。

三、公司債之票面利率及計、付息方式：本公司債甲券之票面利率為年利率1.36%；乙券之票面利率為年利率1.50%，自發行日起每年單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。付息日如非付款地之銀行營業日時，則於次一銀行營業日給付，不另計付利息。

四、公司債償還方法及期限：本公司債甲券發行期限為七年期、乙券發行期限為十年期，發行期間分別為：甲券自民國102年2月25日發行，至民國109年2月25日到期；乙券自民國102年2月25日發行，至民國112年2月25日到期。甲券自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一；乙券自發行日起屆滿第九、十年分別還本二分之一。還本日如非付款地之銀行營業日時，則於次一銀行營業日給付，不另計付利息。

五、償還債款之籌集計劃及保管辦法：

(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應。

(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、本公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務及充實營運資金。

七、前已募得公司債者其未償還數額：65,500,000仟元。(迄102年1月31日止)

八、公司債發行價格：本公司債於發行日依面額十足發行。

九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股份總額為7,852,298,603股，額定股份金額為新台幣78,522,986,030元整，已發行股份總額為7,852,298,603股，已發行股份金額為新台幣78,522,986,030元整。（迄102年1月31日止）

十、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額：新台幣 245,390,548仟元(截至101年9月30日止)

十一、受託銀行：台灣銀行信託部。

十二、代收款項之銀行名稱及地址：華南銀行民生分行，台北市民生東路四段54號。

十三、承銷機構名稱及約定事項：無。

十四、有發行擔保者，其種類名稱：本公司債為無擔保普通公司債，不適用。

十五、保證機構：無。

十六、簽證機構：不適用。

十七、代理還本付息機構：本公司債委託台灣銀行營業部代理還本付息事宜。

十八、本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、交付日期：本公司債自民國102年2月25日交付。