友達：公告本公司完成以現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證之訂價

第二條　第49款

1.事實發生日:102/05/02

2.公司名稱:友達光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司於102年5月2日完成以現金增資發行普通股參與

發行美國存託憑證之訂價。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司本次現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證(下稱「本案」)，

已於102年5月2日完成訂價。本案確定發行之美國存託憑證數額為

74,000,000單位，每單位美國存託憑證表彰本公司普通股10股，每單位

發行價格為4.4美元，以匯率1美金：29.636新台幣換算，美國存託憑證所表

彰之本公司新股每股價格為新台幣13.04元。本公司授予承銷商超額認購權

(over-allotment option)，承銷商得超額認購不超過6佰萬單位之美國存託

憑證。本案發行之美國存託憑證(包含授予承銷商超額認購之美國存託憑證)

將於102年5月7日發行。

(2)本公司本次參與發行美國存託憑證，預計募集資金淨額約＄322.2百萬美元

(若承銷商未行使超額認購權)。若承銷商超額認購6佰萬單位美國存託憑證，

則本公司預計募集資金淨額約＄348.3佰萬美元(前述淨額皆已扣除予承銷商之

承銷折價(underwriting discount))。本案取得之資金將用於海外購料。

(3)本案美國存託憑證之募集與銷售係依本公司於102年5月2日向美國證管會

所申報之註冊登記（shelf registration statement on Form F-3）辦理。

(4)本案美國存託憑證將於紐約證券交易所掛牌交易。

(5)本案相關發行資訊及檔案，請至美國證管會網站或本公司網站查� http://auo.com/?sn=793&lang=zh-TW