波若威：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

一、本公司102年5月10日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行

總額新台幣200,000,000元。本案業經金融監督管理委員會102年6月21日金

管證發字第1020023229號函申報生效在案。

二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項

公告如下：

(一)公司名稱：波若威科技股份有限公司

(二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣200,000,000元，每張面額新台幣

100,000元整。

(三)公司債之利率：票面利率0%。

(四)公司債償還期限及方法：

1.期限：五年

2.償還方法：轉換公司債，除下列情形外，於到期時按債券面額以現金一次償

還：

a.債券持有人申請轉換為本公司普通股(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十

條)。

b.債權人行使賣回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十九條)。

c.本公司行使贖回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十八條)。

d.本公司於次級市場買回債券註銷。(五)償還公司債之募集計畫及保管方法：

償還資金將由本公司每年營運所產生之資金支應、本公司債因未設立償債基

金，故無保管方式。

(六)公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。

(七)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額發行。

(八)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新

台幣880,000,000元整，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數為

68,292,965股，已發行股份總額新台幣682,929,650元整。

(九)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依民國102年3月31

日經會計師核閱之財務報表計算餘額為新台幣1,138,165仟元。

(十)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

(十一)公司債債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

(十二)代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行世貿分行，地址為台北

市信義區基隆路一段333號2樓。

(十三)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。

(十四)有發行擔保者，其名稱：不適用。

(十五)有發行保證人者，其名稱：不適用。

(十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或

現況：無。

(十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔

保轉換公司債發行及轉換辦法。

(十八)附認股權者，其認購辦法：不適用

(十九)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

(二十)代理還本付息機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

(二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無