新奧能源(02688.HK)擬發5億美元零息換股債

新奧能源(02688.HK)建議發行2018年到期5億美元零息可換股債券。初步兌換價48.62元，較前收市價溢價30%。換股債可悉數兌換為7977.9萬股新股，佔目前及擴大後股本7.4%及6.9%。摩通及瑞銀為聯席牽頭經辦人。

公司估計，發行債券所得款項淨額將約為4.89億美元，擬用作現有債務重新融資及作一般企業用途。(ir/m)

阿思達克財經新聞

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