同致電子：補充本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債公告

依據：

一、本公司101年10月26日董事會決議。

二、公司法第252條第一項規定。

三、金融監督管理委員會101年11月20日金管證發字第10100519951號函同意申報生效。

公告事項：

一、公司名稱：同致電子企業股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額上限為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司未來自有資金及銀行借款支應，未設有償債基金。並將由本公司按年列入營運預算，並於債券每次還本付息機構負責本息之支付發放事宜。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第二次無擔保轉換公司債15,800仟元(補充修正)

八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣1,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計100,000,000股，已發行股份新台幣717,374,380元整，分為71,737,438股。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,995,174仟元（依經會計師核閱之101年9月30日財務報表計算）。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行信託部。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐商業銀行城中分行(台北市中正區博愛路17號1樓)。

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：永豐金證券股份有限公司。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。