《新股消息》中鋁礦業(03668.HK)明起招股 入場費3858.51元

中鋁集團分拆上市的中鋁礦業國際(03668.HK)公布，計劃發行17.64億股，當中90%為國際配售，10%本港發售，招股價介乎1.52元至1.91元，集資26.8億元至33.7億元；每手2000股，入場費3858.51元。明日(18日)起公開招股，1月23日結束，預計31日掛牌。

集資所得淨額，30%用於撥付Toromocho項目日後資本需求，包括加工設備及提升產能；30%用於優化收購非鋁有色金屬採礦項目；30%用於優化資本，包括償還欠中鋁海外控股貸款；10%用於營運資金及一般企業用途。

摩根士丹利及法巴為聯席全球協調人；摩根士丹利，法國巴黎資本，中國國際金融香港證券及渣打證券為全球聯席保薦人。

另外，已與五位基礎投資者訂立協議，包括Trafigura Beheer B.V.認購1億美元股份；銅陵有色金屬集團認購5000萬美元股份；鴻帆控股認購3000萬美元股份；Louis Dreyfus Commodities Metals Suisse 認購3000萬美元股份；力拓認購3000萬美元股份。(qu/a)

阿思達克財經新聞

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