《大行報告》高盛維持保利協鑫(03800.HK)「買入」評級 目標價下調至2.6元

高盛發表研究報告，指保利協鑫(03800.HK)上半年因多晶硅及矽片價格疲弱，及開支較大而影響表現，但預期下半年盈利仍有增長，主要來自成本下調及太陽能電廠收益上升。該行將目標價從2.8元降至2.6元，但維持「買入」評級。

高盛指，管理層指多晶硅目前現金成本低於每公斤12美元，料下半年將進一步降至11美元或以下，主因自營電廠於7月起營運，公司將可降成本每公斤1.5至2美元，矽片降0.0072至0.096/W，同時公司將在9月底前完成收購金山橋合營，屆時可進一步降低成本。

高盛預期，因應本地矽片價格穩定，同時需求倡旺，預期太陽能相關業務毛利率可從上半年24%擴大至29%。(ic/t)~

阿思達克財經新聞

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