晶彩科：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

依據：

一、行政院金融監督管理委員會103年8月12日金管證發字第1030028156號函。

二、公司法第二五二條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：晶彩科技股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：公司債總額為新台幣貳億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為3年，依本辦法第六條規定本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股，或本公司由次級市場買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之103.03% (實質收益率1%)以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年度營運產生之資金項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還數額：不適用。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數150,000,000股，已發行股份總數78,597,815股，計785,978,150元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：截至一O三年六月三十日止經會計師查核簽證之財務報表計算，為新台幣923,809元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱：瑞興商業銀行(股)公司。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：華南商業銀行民生分行。

十四、承銷或代銷機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證，委任保證契約，證明檔案依規定免予公告。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：

(1)名稱：遠東國際商業銀行(股)公司桃園分公司。

(2)證明檔案：雙方簽訂委任保證合約。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。。

二十二、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。