李寧籌資17億鞏固下階段發展 聚焦五大類專注體育營銷

2014年12月17日，李寧公司對外宣布，其董事會建議以公開發售普通股和可換股證券的方式，籌集約為15億港元至17億港元的資金，用於公司下一階段發展的運營資金及優化公司資本結構。

據公告顯示，對此次公開發售，符合資格的股東可按每持有12股現有普通股獲發5份發售證券的基準，選擇以現有股份認購普通股，或申請可換股證券，以認購價每份2.60港元換一股。該2.60港元的認購價較公司股份於公告前一完整交易日的收市價有約25%的折讓。其中可換股證券可隨時轉換成公司普通股，並將按股權做財務處理。

據了解，李寧公司現時股東——非凡中國控股有限公司、tpg、gic及麥頓規則控股有限公司已承諾按比例足額認購其發售證券。同時，非凡中國、tpg、麥頓規則及另一財務投資者將包銷所有未被認購的發售證券。

李寧公司創始人及執行主席李寧先生表示﹕“2015年將是公司重新步入發展的起步元年 。管理層在過去兩至三年中於一系列方面做出的調整至今已有獲得適度運營改善，並清晰了公司下一成長階段的路線。公司堅持三個聚焦規則，即聚焦中國市場、李寧品牌和國內最具市場成長空間的五大運動品類——籃球、羽毛球、跑步、訓練和運動生活。在面對中國市場中產階層日益壯大的運動消費群中，我們針對專業及大眾運動愛好者所研發的新產品在市場上已顯現出特有的競爭力。此外，實施渠道復興計劃后，渠道的優化使得公司部分經銷商及二級經銷商亦開始逐步恢復盈利能力。公司的零售運營平臺亦已搭建構成。我們所建立以體育營銷、產品及零售運營主導的平臺，為公司進入新的成長階段做好了準備。公開發售籌集的資金將支援公司深化新產品開發，持續增強產品的競爭力，以及強化渠道伙伴和公司的整體零售運營能力。”

李寧公司考慮了順利推進下一階段發展的多種資金籌集方案，董事會認為是次公開發售符合公司及股東的整體利益，使公司的符合資格股東在保障其股東利益的同時，能夠有機會以權益方式參與公司未來發展。

李寧先生補充道：“在李寧公司管理層過渡期間，我將在公司管理團隊的協助下參與更多的日常運營。董事會和我本人十分重視主要投資者對公司從批發運營轉變為由體育營銷、產品及零售運營能力主導的商業模式的持續支援。我們對邁入新的發展旅程及建立領先運動品牌的愿景充滿信心。”

李寧公司非執行董事及tpg合伙人陳悅先生表示﹕“李寧公司及tpg對公司目前取得的進展感到欣慰。通過認購和參與包銷是次公開發售，tpg將進一步增加對公司的投資，強化與公司的合作深度。”