華義國際：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事項

壹、依據

一、依本公司103年10月30日董事會決議辦理。

二、業經行政院金融監督管理委員會103年11月28日金管證發字第1030044516號函同意申報生效。

貳、依公司法第252條第1項規定公告事項：

一、公司名稱：華義國際數位娛樂股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：

本公司債發行總金額為新台幣300,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。

三、公司債之利率：票面利率為0%

四、公司債償還方法及期限：

1.償還期限：本公司債發行期間三年。

2.償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.籌集計畫：償還資金將由本公司營運所產生之資金償還之。

2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：用以充實營運資金及償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無此情形。

八、公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

截至目前為止股份總數為160,000,000股，每股金額新台幣10元整，資本總額為新台幣1,600,000,000元整，已發行股份總數為59,251,000股，實收資本額為新台幣592,510,000元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：

依103年9月30日經會計師核閱之報告計算為新台幣409,907仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

1.公司債權人之受託人：華南商業銀行股份有限公司信託部

2.約定事項：主係約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程式。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行股份有限公司 仁愛分行（台北市仁愛路四段85號1樓）

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

1.承銷機構：國泰綜合證券股份有限公司

2.約定事項：主要約定經申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：

1.種類：保證本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債銀行保證。

2.保證銀行名稱：元大商業銀行股份有限公司。

3.證明檔案：雙方簽訂之委任保證發行公司債契約。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：無此情形。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：

無此情形

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：無此情形。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無