陽光100中國(2608)配售1億美元額外優先票據

陽光100中國(02608)公佈，於12月10日，公司、附屬公司擔保人及認購人就額外票據發行訂立認購協議。待完成的若干條件達成後，公司將發行本金總額1億美元額外優先票據，該等額外票據將於2017年10月8日到期，惟根據有關條款提前贖回者除外。

額外票據的發售價將為額外票據本金額的101.12019%加自2014年10月8日起至2014年12月12日期間的利息。額外票據的實際利率將為12.25%。

經扣除估計開支後，額外票據發行的估計所得款項淨額約為1.02億美元，公司擬將其中約80%款項用於償還現時債務，餘下款項則用於一般企業用途。

-華富財經Quamnet/Cherry-