《大行報告》花旗升大酒店(00045.HK)目標價至15.5元 維持「買入」

花旗發表報告指，大酒店(00045.HK)上半年EBITDA及基本盈利分別升19%及73%，均優於預期，主要由旗下購物商場的正面租金升幅所推動。考慮到上半年理想的業績，將大酒店2014至2016年盈利預測上調2%至7%，目標價亦由14.9元調升至15.5元。基於現時該股較資產淨值折讓達50%，維持「買入」評級。

報告提到，香港半島酒店的EBITDA按年升38%。雖然酒店房間數量較去年同期增加60%，但客房收入仍能保持58%增長。而寫字樓及商場部分仍維持全部租出及更高租金升幅。花旗認為，大酒店的強勁中期業績，有助紓緩市場對本港奢侈消費品及高階酒店需求放緩帶來重大衝擊的擔憂。(ph/t)~

阿思達克財經新聞

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