【銀行金融】工行完成三幣種境外優先股發行
鉅亨網新聞中心
2014年12月4日,中國工商銀行(601398-CN)表示,其境外優先股已經完成發行定價,考慮匯率因素,最終發行規模為346億人民幣,約合56.4億美元。
國際評級公司標普給予工行優於國內同業的BBB+獨立評級,本次發行的最終認購倍數為4.9倍。
此次發行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發行符合巴塞爾III標準的新型資本工具,美元和人民幣部分首五年均采用定息6%,工商銀行有權在2019年12月10日及之後每年的付息日贖回部分或全部美元和人民幣優先股;歐元部分首七年采用定息6%,工商銀行有權在2021年12月10日及之後每年的付息日贖回部分或全部歐元優先股。
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