維格娜絲等6新股12月3日上市定位分析
鉅亨網新聞中心
12月3日將有6只新股上市，2只新股在中小板上市，3只新股在創業板上市，1只在上交所上市。
維格娜絲
【基本資訊】
| 股票代碼 | 603518 | 股票簡稱 | 維格娜絲 |
| 申購代碼 | 732518 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 20.02 | 發行市盈率 | 22.3 |
| 市盈率參考行業 | 紡織服裝、服飾業 | 參考行業市盈率 | 26.25 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.41 |
| 網上發行日期 | 2014-11-24 (周一) | 網下配售日期 | 2014-11-21、11-24 |
| 網上發行數量(股) | 33,296,000 | 網下配售數量(股) | 3,699,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 18,498,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 14000 | 總發行數量(股) | 36,995,000 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2014-11-27 (周四) | 上市日期 | 2014-12-03 (周三) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.64 | 網下配售中簽率(%) | 0.26 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2014-11-27 周四 | 網下配售認購倍數 | 378.1 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 186980 | 初步詢價累計報價倍數 | 84.24 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 313 | 網下配售凍結資金(億元) | 280 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1041.44 | 凍結資金總計(億元) | 1321.44 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 774504 | 網下有效申購戶數(戶) | 81 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 520199.1 | 網下有效申購股數(萬股) | 139860 |
【公司簡介】
公司經營服裝、服飾設計、制作、銷售；時裝面料、輔料設計、銷售；鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首飾與配飾的設計、開發與銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
【機構觀點】
中信建投：維格娜絲(603518,股吧)合理價格區間為28-42元
假設14~16年凈增門店數為2、24、26，單店銷售保持兩位數的增長，由於品牌附加價值高，公司每年能通過提價來消化成本上漲的壓力，毛利率平穩上升，渠道拓展費用將持續投入，預測14~16年eps為1.47、1.81、2.16元/股，根據絕對、相對估值的結果，我們認為合理估值區間為28元/股-42元/股，對應2013年扣除非經常性損益全面攤薄后每股收益的市盈率為23-35倍，對應2014年動態市盈率為19-28倍。
招商證券：維格娜絲合理估值為20倍pe
盡管目前零售環境不佳，影響高階女裝消費，但公司高階渠道開拓能力相對較好，隨著募投項目實施，未來兩年渠道推力尚存釋放空間，且終端控制能力相對較強。預計14-16年eps分別為0.97、1.17和1.38元/股，半年合理的二級市場價格可給予15年20倍pe為中樞，合理價格中樞為23.40元。
三環集團
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300408 | 股票簡稱 | 三環集團 |
| 申購代碼 | 300408 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 29.39 | 發行市盈率 | 22.61 |
| 市盈率參考行業 | 計算機通信和其他電子設備制造業(c39) | 參考行業市盈率 | 50.11 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.52 |
| 網上發行日期 | 2014-11-25 (周二) | 網下配售日期 | 2014/11/25 |
| 網上發行數量(股) | 41,400,000 | 網下配售數量(股) | 4,600,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 27,600,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 13500 | 總發行數量(股) | 46,000,000 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2014-11-28 (周五) | 上市日期 | 2014-12-03 (周三) |
| 網上發行中簽率(%) | 1.23 | 網下配售中簽率(%) | 0.3 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2014-11-28 周五 | 網下配售認購倍數 | 338.04 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 186930 | 初步詢價累計報價倍數 | 58.05 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 119 | 網下配售凍結資金(億元) | 457.01 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 988.3 | 凍結資金總計(億元) | 1445.32 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 551879 | 網下有效申購戶數(戶) | 66 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 336271.55 | 網下有效申購股數(萬股) | 155500 |
【公司簡介】
研究、開發、生產、銷售各類型電子元器件；光電子器件及其他電子器件；特種陶瓷制品；電子工業專用設備；電子材料；家用電器；高新技術轉讓、咨詢服務。貨物進出口?技術進出口(法律、行政法規禁止的除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后經營)。
【機構觀點】
國泰君安：三環集團(300408,股吧)合理價格區間為28.99-33.89元
公司攤薄后2013-2015的實際與預測凈利潤1.32、1.64、1.94元。可比公司2013年平均估值42倍，2014年35倍，可比行業最近1個月股指50倍，我們預估公司相比證監會行業折價13%，pe與可比公司非常接近。預估合理價格28.99-33.89元。
安信證券：三環集團合理價格區間為27.45-36.6元
公司預計募投項目建設后產能將大幅提升，帶動銷量上升。我們預計公司2014年-2016年的收入增速分別為10.2%、15.3%、15.6%，凈利潤增速分別為14.6%、20.9%、18.8%，2014-2016年eps為1.51、1.83、2.17元，新股上市后定價區間為27.45-36.6元，相當於2015年15-20的動態市盈率。
凱發電氣
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300407 | 股票簡稱 | 凱發電氣 |
| 申購代碼 | 300407 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 22.34 | 發行市盈率 | 22.8 |
| 市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率 | 27.88 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.8 |
| 網上發行日期 | 2014-11-24 (周一) | 網下配售日期 | 2014/11/24 |
| 網上發行數量(股) | 15,300,000 | 網下配售數量(股) | 1,700,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 8,500,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 6500 | 總發行數量(股) | 17,000,000 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2014-11-27 (周四) | 上市日期 | 2014-12-03 (周三) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.49 | 網下配售中簽率(%) | 0.14 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2014-11-27 周四 | 網下配售認購倍數 | 713 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 138230 | 初步詢價累計報價倍數 | 135.52 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 228 | 網下配售凍結資金(億元) | 270.78 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 699.14 | 凍結資金總計(億元) | 969.92 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 695118 | 網下有效申購戶數(戶) | 128 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 312954.25 | 網下有效申購股數(萬股) | 121210 |
【公司簡介】
經營鐵路、城市軌道交通及電力系統自動化產品、綜合監控系統、工業自動化系統、機車車輛輔助控制系統、監測及診斷系統、直流開關柜及配件、軟件產品的研發、制造、銷售、工程安裝和服務;計算機及機電一體化系統整合;技術咨詢服務;進出口業務;安全技術防范系統工程設計、施工;自有房屋租賃;物業服務;汽車及配件銷售(不含小汽車)(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理)。
【機構觀點】
國泰君安：凱發電氣(300407,股吧)合理價格為25.68-36.30元
本報告分析了凱發電氣新股發行價、中簽率、年化回報率，並分析了公司經營的基本情況。建議報價22.35元，預估合理價格25.68-36.30元。
上海證券： 合理估值區間為26.62~31.94 元
我們認為給予公司14 年每股收益28 倍市盈率這一估值水平較為合理,以該市盈率為中樞且正負區間為20%的公司合理估值區間為26.62-31.94 元,相對於2014 年的動態市盈率(發行后攤薄)為25.45-30.55 倍，建議詢價價格為22.34 元。
道氏技術
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300409 | 股票簡稱 | 道氏技術 |
| 申購代碼 | 300409 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 17.3 | 發行市盈率 | 20.35 |
| 市盈率參考行業 | 非金屬礦物制品業(c30) | 參考行業市盈率 | 21.31 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.81 |
| 網上發行日期 | 2014-11-24 (周一) | 網下配售日期 | 2014/11/24 |
| 網上發行數量(股) | 14,625,000 | 網下配售數量(股) | 1,625,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 8,125,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 6500 | 總發行數量(股) | 16,250,000 |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2014-11-27 (周四) | 上市日期 | 2014-12-03 (周三) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.45 | 網下配售中簽率(%) | 0.13 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2014-11-27 周四 | 網下配售認購倍數 | 743.38 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 140375 | 初步詢價累計報價倍數 | 143.97 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 193 | 網下配售凍結資金(億元) | 208.98 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 565.49 | 凍結資金總計(億元) | 774.48 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 730356 | 網下有效申購戶數(戶) | 139 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 326875.7 | 網下有效申購股數(萬股) | 120800 |
【公司簡介】
經營無機非金屬材料、陶瓷色釉料及原輔材料、陶瓷添加劑、陶瓷機電產品的研發、生產、加工、銷售及有關技術服務；經營自有產品和技術的進出口業務。(國家禁止和限制及法律行政法規規定需前置審批的項目除外)。
【機構觀點】
中信證券(600030,股吧)：道氏技術(300409,股吧)合理價格區間為29.3-31.5元
合理價值區間29.3-31.5元。我們預計公司2014-2016年歸母凈利潤7,915/9,774/11,938萬元，同比增長31%/24%/22%，對應全面攤薄后eps分別為1.22/1.50/1.84元。公司二級市場每股合理價值區間在29.3-31.5元，對應2015年pe20-21倍；結合目前新股發行制度，我們建議以17.3元價格進行詢價，對應2015年pe12倍。
海通證券： 建議合理價值區間38.50-46.20元
公司發行前股本為4875萬股,此次擬發行1625萬股,均為新股,發行價為17.30元,對應2013年18.60倍pe(發行后股本),我們預計公司2014-2016 eps 分別為1.27、1.54、1.86元,參考a 股類似板塊公司的估值,我們認為給公司2015年25-30倍動態pe 較為合理,對應公司合理價值區間為38.50-46.20元。
雄韜股份
【基本資訊】
| 股票代碼 | 2733 | 股票簡稱 | 雄韜股份 |
| 申購代碼 | 2733 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 13.16 | 發行市盈率 | 22.31 |
| 市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率 | 27.88 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.47 |
| 網上發行日期 | 2014-11-24 (周一) | 網下配售日期 | 2014/11/24 |
| 網上發行數量(股) | 30,600,000 | 網下配售數量(股) | 3,400,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 17,000,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 13500 | 總發行數量(股) | 34,000,000 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
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