賽普拉斯和飛索將進行價值40億美元的合併

加州聖約瑟, 2014年12月1日 /美通社-PR Newswire/ -- 賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor Corp.) 和飛索半導體公司(Spansion, Inc.) 今天宣佈，兩家公司已經達成了最終協議，將通過一項價值約為40億美元的全股票免稅交易進行合併。合併後的新公司將創造超過20億美元的年度營收，並在全球範圍內成為提供當今嵌入式系統所需的微處理器和專用記憶體的領先供應商。

賽普拉斯創始總裁兼首席執行官羅傑斯(Rodgers)表示：「此次合併將把兩家充滿智慧、實現盈利和洋溢著創業熱情的公司結合到一起，這兩家公司在各自記憶體市場中都排名第一，並均已成功進入多元化嵌入式處理領域。合併後的新公司將成為領先的嵌入式微控制器(MCU)和專用記憶體提供商。由於合併幾乎在各個業務領域都產生了協同效應，我們還將迎來重要的每股收益提升機遇。」

根據合併協定條款規定，要是飛索半導體公司的股東擁有一股飛索股票，那就能得到2.457股賽普拉斯股票。而兩家公司的股東將各獲得合併後新公司的約50%股權。合併後的新公司還將設立一個由八人組成的董事會，該董事會將包括賽普拉斯董事（如羅傑斯(T.J. Rodgers)和埃裡克-本哈默(Eric Benhamou)）與四名飛索半導體董事（如約翰-凱斯波特(John Kispert)），而飛索半導體董事長雷-賓漢姆(Ray Bingham)將出任合併後新公司的非執行主席。合併後的新公司將會把總部設在加州聖約瑟，並名為「Cypress Semiconductor Corporation」。

按年率計算，在三年內，此次合併預計將會在成本方面實現超過1.35億美元的協同效應，並將在交易完成後的首個全年提升非GAAP收益。合併後的新公司將繼續向股東們支付每股0.11美元的股息。

飛索半導體首席執行官約翰-凱斯波特說：「將這些表現卓越的組織結合到一起，能夠幫助創造運營效率和規模經濟，並將為我們的股東創造最大的價值，為我們的員工創造新的機遇，還能為我們的客戶改善體驗。憑藉前所未有的專業特長，像日本這樣的全球業務覆蓋，以及面向汽車、物聯網(IoT)、工業和通信市場的市場領先產品，合併後的新公司將處於非常有利的位置，能夠提供出類拔萃的解決方案和幫助實現我們的長期願景，即通過嵌入式片上系統解決方案創造更多價值。」

此次合併交易的完成需要滿足慣例性條件，包括獲得賽普拉斯和飛索半導體兩家公司股東的批准，以及得到美國、德國和中國監管機構的審查許可。此次交易已經得到了兩家公司董事會的一致批准。賽普拉斯和飛索半導體預計合併交易將在2015年上半年完成。

傑富瑞投資銀行(Jefferies LLC)和Morgan Stanley & Co. LLC（摩根士丹利）是飛索半導體的財務顧問，而泛偉律師事務所(Fenwick & West)和瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins) 擔任飛索半導體的法律顧問。Qatalyst Partners和威爾遜-桑西尼-古奇-羅沙迪律師事務所(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati)則分別出任賽普拉斯的財務和法律顧問。

訊息來源 飛索半導體公司