重慶渝富資產首次發行5億元3年期點心債

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--重慶渝富資產經營管理集團有限公司20日首次發行5億元3年期點心債。

渝富資產該筆點心債按面值平價發行，票面利率及收益率均為5.625%，與初步指導利率一致。

據悉，渝富資產本次發債通過海外子公司渝富永恒有限公司擔任發債體，由重慶渝富(香港)有限公司提供擔保，渝富資產為本次發債提供保持良好契約(keepwell deed)、股權購買承諾契據及流動資金支援契約(Liquidity Support Deed)以增強債券的信用質量。

該筆債券沒有進行評級，將在香港聯合交易所上市。渝富資產計劃把發債募資所得，用作營運資金及一般企業用途。

德意志銀行、星展銀行和匯豐擔任今本次發債的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

渝富資產成立於2004年3月，注冊資本人民幣100億元，是重慶市政府批準組建的全國首家地方國有獨資綜合性資產經營管理公司，經營范圍包括資產收購、資產處置、土地經營、土地整治及相關產業投資等。