《大行報告》美銀美林維持中國電力(02380.HK)「買入」評級 目標價上調至3.8元

美銀美林預期，中國電力(02380.HK)煤發電比例高，將受惠於本土煤價下降，料上半年每單位成本可降14%至15%，下降幅度大於華能國電(00902.HK)及華電國際(01071.HK)之5.2%及9%，該行又將總成本預期降幅由4.4%調整至10%。該行料每單位燃料成本每下降1%，中國電力每股盈利將升2.6%。

該行假設今年10月起熱電收費降低4%，將中國電力2014及2016年每股盈利預期上調9%及12%，維持2015年盈利預期，目標價由3.3元上調至3.8元，維持「買入」評級。(bi/u)~

阿思達克財經新聞

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