【個股信息】梅花生物擬38億並購同行伊品生物

梅花生物(600873-CN)11月14日晚間發布資產收購預案，公司擬向伊品集團、宏卉投資等非公開發行股份及支付現金購買其持有的寧夏伊品生物科技股份有限公司（簡稱“伊品生物”）合計100%股權，後者作價逾38億元，並募集配套資金不超過10.41億元。公司股票將於11月17日復牌。

根據方案，伊品生物100%股權預估值為38.22億元，預估增值率為106.15%。公司擬以4.73元/股的價格，向伊品生物全體股東發行約6.6億股，並支付現金對價7億元。此外，公司擬以不低於4.86元/股的價格非公開發行募集配套資金不超過10.41億元，擬用於支付上述現金對價，及用於伊品生物之全資子公司年產20萬噸過瘤胃飼料添加劑項目及其配套工程的建設及運營資金安排。

據介紹，伊品生物主要從事氨基酸、味精、復混肥及玉米副產品等生產與銷售。作為垂直綜合一體化生物發酵產品提供商，伊品生物致力於不斷完善產品體系，從賴氨酸單一類別發展到集味精、賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸、復混肥等副產品的垂直一體化產品體系；同時，伊品生物產品產能不斷擴張。

財務數據方面，截至2014年7月31日，伊品生物總資產為59.54億元，淨資產為18.54億元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分別實現營業收入39.12億元、38.71億元和21.34億元，對應淨利潤分別為1.13億元、-0.12億元和-0.82億元。公告稱，2013年淨利潤為虧損主要是伊品生物的主要產品味精及氨基酸產品的市場價格波動較大導致毛利率下降所致。

值得一提的是，交易對方伊品集團承諾，伊品生物淨利潤2015年至2017年淨利潤分別不低於2.72億元、3.01億元及3.35億元。如果目標公司未實現前述承諾的業績，則由伊品集團以現金補償，閆曉平承擔連帶責任。

梅花生物表示，通過此次整合，公司將繼續鞏固以管理創新和技術創新為動力、不斷優化產品結構的戰略目標，加快拓展西部市場，改進企業盈利模式，轉變增長方式，提高發展質量，同時將增強氨基酸產品市場影響，提高上市公司的抗風險能力。(R01)

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