《大行報告》美銀美林降永利(01128.HK)目標價至41.3元 次季績失望

美銀美林報告指，永利澳門(01128.HK))次季EBITDA按季倒退約20.1%至3.07億美元，低於市場預期約11%-12%，利潤率較該行預期低約104點子。該行將永利今明兩年EBITDA下調約7%及8%，目標價由45.4元下調至41.3元。

受累博彩及非博彩收入遜色，特別是手錶零售業務，永利次季收入按季跌15%至9.6億美元，較預期低2%。雖然管理層注意到小型中介人業務放緩，不過，大型的博彩中介人仍佳。管理層又指，雖然6月份表現疲弱，但隨著中介人業務反彈，加上中場賭桌繼續增長，7月份的表現強勁。維持「買入」評級。(ca/u)~

阿思達克財經新聞

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