《大行報告》高盛重申和黃(00013.HK)「買入」評級 降目標價至128元

高盛發表報告指，由於石油生產加快及美元走強，近日將明年WTI油價預測，由每桶90美元調低至75美元。考慮其對赫斯基能源之影響後，下調和黃(00013.HK)2014-16年每股盈測2%至7%，目標價由132元降至128元。

雖然受匯率因素影響，但和黃在歐洲的業務仍具備韌性，今年首九個月港口吞吐量增長維持在5%，與今年上半年相若。零售同店銷售增長亦維持穩定，介乎2%至4%。由於意大利移動領域競爭減弱，預料3意大利用戶淨增長將改善。整體而言，相信和黃的核心盈利增長，將由今年的6%加快，估計2015/16年將增長8%/15%。認為和黃估值並不高昂，而且尚未反映潛在併購交易。(na/t)~

阿思達克財經新聞

網址: www.aastocks.com