AT&T來臺發行國際債券單筆發行量創新高

MoneyDJ新聞 2014-11-11  記者 新聞中心 報導

櫃買中心今(11)日表示，美國電信事業巨擘AT&T Inc.於11月10日來臺發行12.95億美元之國際債券，該發行量為我國國際債券市場建立以來單筆發行量最高金額，亦為繼Verizon Communications Inc.企業發行之國際債券於今年9月23日掛牌上櫃後，第二檔國際電信企業前來我國募集資金。

櫃買中心表示，AT&T Inc.為國際知名大型企業，是美國大型固網電話服務供應商及行動電話服務供應商，其股票在紐約證券交易所掛牌交易，並為道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數成分股，發行之美元計價國際債券即將於11月10日上櫃掛牌，發行年期30年，固定年利率為4.7%，自發行滿兩年後，發行人有權於每年付息日執行贖回權，債券發行規模為12.95億美元，創下我國國際債券單券發行總額新高，發行人信用評等由S&P評級為A-級，該債券之銷售對象僅限於專業機構投資人，且均於Euroclear及Clearstream登錄交割。

櫃買中心指出，AT&T Inc.於6月10日曾在美國發行類似條件之美元計價債券，發行利率4.8%，與同日美國政府30年期公債殖利率3.4779%相較，信用貼水為1.3221%，而發行人本次於台灣所發行之國際債券，發行利率雖為4.7%，但與定價日美國政府30年期公債殖利率3.0368%相較，信用貼水達1.6632%，顯示此發行案之票面利率並未偏低，甚至利率還高出34bp。

至於另一檔本週掛牌之人民幣債券為凱基證券於今(11)日發行2年期寶島債券，年利率為3.5%，發行規模為人民幣2億元，為國內首家證券商於櫃買中心國際債券市場發行寶島債券。櫃買中心表示，未來陸續會有證券商參與國際債券之發行。

據櫃買中心統計，截至本週為止，今年國際債券上櫃檔數計有53檔，發行金額約美元173.03億元，其中寶島債券計有20檔，發行金額共計人民幣135億元、美元計價國際債券計有32檔，發行金額共計美元149.35億元，另有1檔澳幣計價國際債券，發行金額為澳幣1.7億元，1檔南非幣計價國際債券，發行金額為南非幣6億元。