中糧置地(207)發行8億美元於2019年到期3.625厘的有擔保票據

中糧置地(00207)公佈，於11月10日，公司及發行人與聯席牽頭經辦人就發行8億美元於2019年到期按3.625厘計息的有擔保票據訂立認購協議。

票據乃由發行人（該公司的全資附屬公司）發售予專業投資者。票據將由中糧置地擔保，並由中糧香港將簽署的維好協議以及承諾契據提供支援。

所得款項淨額估計約為7.91億美元。所得款項淨額擬用作一般公司用途及轉借予公司用於支付就建議收購大悅城項目的部分代價。

票據預期獲惠譽授予「A–」評級。

-華富財經Quamnet/Cherry-