樂普醫療擬定增15億元補血 近6億控股降血脂藥企

樂普醫療(行情,問診) 11月7日晚間公布了非公開發行預案，擬募資不超15億補充流動資金。另外，公司還將以5.76億元，控股新東港藥業，由此獲得占降血脂藥半壁江山的最大品種阿托伐他汀制劑。公司股票11月10日復牌。

樂普醫療 11月7日晚間公布了非公開發行預案，擬募資不超15億補充流動資金。另外，公司還將以5.76億元，控股新東港藥業，由此獲得占降血脂藥半壁江山的最大品種阿托伐他汀制劑。公司股票11月10日復牌。

根據預案，樂普醫療擬以21.55元/股，向興證證券資產管理有限公司（簡稱“興證資管”）、王云友、北京中關村(行情,問診)國盛創業投資中心（有限合伙）（簡稱“中關村國盛”）、潤暉投資管理香港有限公司（簡稱“潤暉香港”）、國開泰富基金管理有限責任公司（簡稱“國開泰富”），共計5名特定對象，非公開發行股票不超過6960.56萬股，募資不超過15億元，扣除發行費用后擬用於補充公司流動資金。

其中，興證資管出資3.36億元，認購1558.7萬股；王云友出資4.31億元，認購2000萬股；中關村國盛出資3.5億元，認購1624.13萬股；潤暉香港出資1.43億元，認購664.04萬股；國開泰富出資2.4億元，認購1113.69萬股。

發行前，蒲忠杰及其一致行動人合計持有樂普醫療29.3%的股份，為公司實際控制人。發行后，蒲忠杰及其一致行動人持有公司股份降至27.97%，仍為公司實際控制人。

樂普醫療表示，此次非公開發行，有利於公司擴大經營規模和業務領域、進一步提高市場占有率，有利於加快重點新產品研發，進一步加強心血管領域核心競爭力和盈利能力，有利於開展外延式兼並收購，進一步推進未來整體發展戰略的實現；另外，公司凈資產、營運資本規模將會擴大，償債指標有所優化。

樂普醫療同時還公告，擬使用自有資金5.76億元，收購浙江新東港藥業股份有限公司（簡稱“新東港藥業”）51%的股權。交易完成后，公司將成為新東港藥業的控股股東。

新東港藥業為國家級高新技術企業，主要從事心血管類、抗感染類以及神經系統類等系列藥品的研發、生產和銷售，主導產品有阿托伐他汀、諾氟沙星、瑞舒伐他汀等原料藥、中間體及制劑。

經模擬計算，此次投資的靜態回收期為5.5年，動態回收期為8.4年。預計新東港藥業2014 年實現凈利潤7500萬元至8000萬元，此次投資以預計新東港藥業2015年實現凈利潤12134萬元為基礎，動態市盈率為9.3倍。

樂普醫療表示，通過收購，獲得了占降血脂藥半壁江山的最大品種阿托伐他汀制劑，未來與硫酸氯吡格雷營銷團隊整合，實現心血管領域最廣泛應用的兩大化學藥品的協同發展。另外，公司不僅進入降血脂藥品領域，而且彌補了目前公司產業鏈上無原料藥生產的缺陷，實現原料藥和制劑藥產業鏈的統一。