台耀：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告

依據：

一、本公司民國一○三年五月十三日董事會會議決議。

二、金融監督管理委員會民國一○三年六月二十四日

金管證發字第1030023005號函辦理。

三、公司法第二百五十二條第一項之規定。

公告事項：

一、公司名稱：台耀化學股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額之100.2%發行。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之101.5075%(實質年收益率為0.5%)以現金一次償還。

五、償還公司債款之募集計劃及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運及融資活動所產生之資金項下支應；本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣145,600,000元。

八、公司債發行價格：每張面額新臺幣壹拾萬元整，發行價格依票面金額之100.2%發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司目前登記資本總額為新台幣880,000,000元，每股面額10元

，分為88,000,000股;實收資本總額843,348,530元整，每股面額10元，為普通股84,334,853股。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新臺幣2,575,509仟元(依一○三年第一季會計師核閱報告計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：萬泰商業銀行城東分行。

地址：台北市南京東路三段224號。

十四、承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。