中國高速傳動(658)擬發行人民幣有擔保債券

中國高速傳動(00658)公佈，公司建議僅向專業投資者進行一項債券的國際發售。債券僅會根據證券法S規例在美國境外的機構發售中發售及出售。

該公司表示，債券發行完成與否須視乎市況及投資者需求而定。法國巴黎銀行、建銀國際及澳新銀行為聯席牽頭經辦人。

倘發行債券，公司擬將建議債券發行的大部分所得款項淨額用於償還若干現有債務。餘下所得款項將由集團用作一般營運資金用途。

債券的定價（包括本金總額、發售價及利率）將透過聯席牽頭經辦人協調的賬薄管理活動釐定。

於今日，債券的條款及條件仍未落實，而可能會包括附屬公司擔保人將予提供的擔保。於落實債券的條款及條件後，預期公司、附屬公司擔保人及聯席牽頭經辦人將訂立認購協議。

-華富財經Quamnet/Cherry-