廣州廣船國際(317)收購軍船基地黃埔文沖 締造滬港軍工第一股

廣州廣船國際(00317)公佈，擬以發行股份及支付現金方式，購買母公司中船集團持有的黃埔文沖，及揚州科進持有的相關造船業務資產。作為中國十大軍工集團之一中船集團的唯一境外資本平臺，廣船國際將通過此次資產重組，成為A+H股軍工上市第一股，公司股票也於今日上午恢復買賣。

黃埔文沖是華南地區軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中國疏浚工程船和支線集裝箱船最大最強生產基地。

本次廣船國際收購方案具體包括：以發行A股及現金支付方式收購中船集團所持有的黃埔文沖的100%股權，估值約為45.27億人幣，其中以發行股份方式購買85%股權，以現金支付方式購買其餘15%的股權；此外收購揚州科進持有相關造船業務資産，被收購方估值約爲9.68億人幣，以發行股份方式支付。同時將向不多於10名目標認購人非公開發行最多1.11億股A股，預計最高所得款項18.31億人幣，其中一部分資金將用於黃埔文沖海洋工程及相關項目建設。在此次資本動作完成後，母公司中船集團持有廣船國際股份比率將提升至57.25%。

此次廣船國際的重組，體現了中國國企混合所有制改革的方向，實現國有軍工資産「國資、民營、外資」在A+H上市平臺層面的全面混合。通過本次資產重組，新廣船國際初步成型，不僅通過優化產品結構、整合地區資源進一步提升了行業競爭力，更爲中船集團持續進行存量資産證券化打開了空間。

廣船國際管理層表示，公司得到母公司中船集團的有力支援，通過戰略性併購重組不斷整合產業資源，此次廣船國際積極借力中國軍工資產證券化的政策，將進一步提升軍船和海洋工程裝備建造實力，實現軍船，民船，海工等業務的全面發展，爲公司全面提升競爭力和盈利能力奠定基礎。

股份現報21.95元，升59.89%，暫成交4460萬股，涉資10.57億元。

-華富財經Quamnet/Cherry-