萬隆早評：三大領域突破市場預期

1.《中美戰略合作獲進展》9日舉行的第六輪中美戰略與經濟對話氣候問題取得重大進展，國家發改委副主任表示將進一步推動智慧電網相關政策、技術研討、尋求更多合作。隨著建設規模的進一步增大，智慧變電站、自動化設備的細分行業，將迎來快速發展機遇。另外，中美10日簽署戰略石油儲備合作諒解備忘錄，雙方還就頁岩氣開發、lng貿易合作交換了意見。

「點評」：競爭與合作是中美博弈永恒主題，競爭太強硬面臨雙輸，雙方就會適時妥協交換籌碼。在前期中美政治、軍事層面一系列強硬碰撞后，美國在美元霸權、歐亞全域掌控權削弱，中國也需要周邊緊張地緣局勢降溫以推進改革情況下，雙方選擇在經濟層面妥協合作可能性較大，因此這次中美戰略合作在高科技產品出口、新能源技術、關稅優惠等多領域有可能真正取得突破，超市場預期。

2.《中國樓市低迷引多個城市松綁限購政策》在中國東部經濟大省山東省會濟南市，已經實行3年多的商品房限購政策10日被確認全面取消。這是自6月底內蒙古自治區省會呼內蒙古呼和浩特正式發文調整房屋限購政策后，又一個確認取消限購的城市。限購政策是2011年前后，中國各地為抑制房地產價格過快上漲而采取的限制性購買措施，如不少地區禁止在當地擁有2套房的居民再在當地購買住房。執行限購政策的城市一度達到40余個。

「點評」：最近國內多個城市松綁限購政策，表明了地方土地財政和地方房地產企業壓力山大。此前市場預期中央政府對房地產宏觀調控轉向，投資性購房減少，房地產企業庫存不斷攀升，房地產中期拐點出現。在房地產下跌預期形成情況下，限購令松綁對房地產業績大幅提升可能性不是很大。

3.《稅務總局出臺15條創新稅收服務和管理措施》稅務總局“便民辦稅春風行動”持續推進：近日，下發創新稅收服務管理若干問題的意見，推出三項15條創新稅收服務和管理的措施，進一步簡政放權，轉變職能，提高稅務登記、發票領用、申報納稅等效率，讓納稅人享受更加方便快捷的辦稅服務，讓市場主體活力得到充分釋放，同時加強后續管理服務，防止國家稅收流失，降低稅稅務機關和納稅人的稅收風險。

「點評」：上個月政治局通過深化稅制改革草案，另外中央初步明確將消費稅轉移給地方，財政部表示兩年內要落實稅制改革。稅制改革機會包括電子發票、征信系統升級、國企改革等。

4. 《阿里啟動藥品安全計劃 支付寶掃碼可辨真偽》阿里巴巴昨天宣布，手機淘寶和支付寶錢包將啟動“藥品安全計劃”，用戶只要使用這兩個客戶端掃描全國市面上任意一盒藥品包裝上的條形碼和藥品監管碼，就能獲得該藥品的真偽提示、用法、禁忌、生產批次及流通過程等資訊。

「點評」：阿里一直謀求網上賣藥的發展，如何防止假藥在網絡上販賣一直是其發展的瓶頸，因此阿里一定會大力推進藥品追溯、智慧物流、冷鏈運輸等技術的發展，同時也為二維碼、rfid技術、冷鏈創造了增量市場。

5.《全息手機革命性登場相關產業受關注》中國公司億思達研發的全球首款全息手機takee，將於2014年7月17日上午在北京正式發布。該手機將搭載5.5英寸顯示屏，采用計算全息顯示技術，可以讓用戶從各個角度都能感受到浮在螢幕上的全息效果。所謂“全息手機”，是采用計算全息顯示技術的一種創新型手持終端。全息顯示技術通過追蹤人眼的視角位置，基於全息圖像數據模型計算出實際的全息圖像，再通過特殊的指向性顯示螢幕將左右眼的立體圖像精準投射到人眼視網膜中，從而使人眼產生和實際環境感覺一樣的視覺效果。

「點評」：takee手機的發布意味著眼球識別技術將可能取代觸摸識別技術，目前顯示器領域觸摸屏大行其道，全息投影的市場空間巨大，其上游的紅外線、眼球追蹤、微顯示投影、光學資訊處理及激光全息技術將會首先獲益。