中國宏橋(1378)發行3億美元於2018年到期的6.875%優先票據
鉅亨網新聞中心
中國宏橋(01378)公佈，於10月27日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、澳新銀行、美銀美林、中銀國際及摩根士丹利就發行本金總額3億美元於2018年到期的6.875%優先票據訂立購買協議。
經扣除包銷折扣及佣金和其他估計開支，票據發行估計所得款項淨額約為2.95億美元。公司預期票據發行的所得款項淨額將用於為若干現有債務再融資，剩餘部分用作補充營運資金及一般公司用途。
票據已獲原則性批准於新加坡交易所上市。票據是否獲納入新加坡交易所並不視為公司或票據價值的指標。該公司將不會尋求票據於香港上市。
票據已獲標準普爾評級服務及惠譽投資者服務分別暫時評為「BB」及「BB」級。
-華富財經Quamnet/Cherry-
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