《大行報告》德銀維持萬洲(00288.HK)「買入」評級 目標價下調至8元

德銀指出，萬洲(00288.HK)受到旗下河南雙匯(000895.SZ)季度業績不理想拖累，股價暴跌。不過該行回顧2011年，雙匯股價自「瘦肉精醜聞」後曾累計調整35%，以此作為參考，再計入Smithfield，萬州合併價值應為5.51元。以昨日收市價4.96元計，已反映情況比「瘦肉精」時更差，維持「買入」評級。

該行表示，萬州旗下公司業績令人失望，市場期望緊接著的萬州季度業績即將公布，認為集團需要向投資者作出全年或長遠承諾，令投資者放下心頭大石。不過，由於雙匯季績，該行將萬州稅後淨利潤預測下調3-6%，目標價由8.3元下調至8元。(ka/u)~

阿思達克財經新聞

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