天瀚：公告修訂本公司103/10/20董事會決議103年第2次私募普通股訂價相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/10/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象範圍內洽定；目前

預計參與本次私募之特定人為Aircom Pacific Ltd.，預計認購股數為49,900,000股

，另待實際私募認購時另行公告。

4.私募股數或張數:

第一次：普通股49,900,000股；每股面額：新台幣(以下同)10元。

第二次：普通股100,000股。

5.得私募額度:以不超過50,000,000股普通股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

私募之每股價格：2.5元；尚無低於參考價之二成，其參考價之計算如下：

(1)定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價分別為4.05元、4.12元、4.18元，擇前一營業日

之收盤均價4.18元為基準。

(2)定價日前三十個營業日收盤均價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價4.43元為基準。

綜上，故以前三十個營業日收盤均價4.43元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之

影響，以2.5元為本次實際私募發行價格，為參考價格之56.43%，不低於股東臨時會決

議參考價格之二成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考

本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金，改善財務結構，提昇公司營運競爭力。

8.不採用公開募集之理由:

為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速

簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面

助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:103/10/20

11.參考價格:4.43

12.實際私募價格、轉換或認購價格:2.50

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依「證券交易法」第43條之8規定，本次私募普通

股除符合特定情形外，不得自由轉讓。於該私募有價證券交付日或劃撥日起滿三年始得

自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市　

交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募發行普通股為49,900,000股每股發行價格新台幣2.50元，授權董事長依實際

應募股數訂定發行新股股數。

(2)本次私募繳款期間：因應募人為僑外投資，擬定為經濟部投資審議委員會核准該僑外

投資日起算15日內。

(3)私募增資基準日：以股款收足日為增資基準日。