RFG斥資1.6億澳元收購澳洲高樂雅咖啡

澳洲消費服務業整合序幕悄然拉起，澳大利亞最為著名的咖啡店品牌Gloria Jean’s Coffees（高樂雅咖啡）即將改換東家，收購方為澳交所上市快餐及咖啡巨頭零售食品集團。

閑暇或會談時來上一杯醇香咖啡是澳洲人非常喜愛的生活方式，澳大利亞諸多咖啡鏈鎖品牌中最為著名的莫過於Gloria Jean’s Coffees（高樂雅咖啡）。而今靜逸之中的高樂雅咖啡店或許沒有意識到其背后正在醞釀一場資本整合大戲。

ACB News《澳華財經在線》報導，澳大利亞最大多品牌零售食品特許方，及領先咖啡焙烘公司零售食品集團（Retail Food Group Ltd) (ASX:RFG)24日宣布，已達成股份購銷協議，將斥資1.64億澳元收購高樂雅咖啡全球業務及知識產權資產，包括實體店面、全球特許經營權、知識產權及品牌體系、澳洲和美國的批發性烘焙設施，相關工廠和設備等。

高樂雅咖啡為一家運營歷史達35年的私營公司，總部坐落於悉尼，鏈鎖店遍布於六大洲（非洲，亞洲，歐洲，北美洲，大洋洲和南美洲）的40多個國家，已經有近800多店面，澳洲分店達358個。其運營踐行“農場到咖啡杯”的準則，直接采購咖啡豆、在集團名下澳洲和美國烘焙包裝廠制作，然后分銷至全球連鎖店及第三方消費者。

RFG總裁Alford對高樂雅咖啡的運營模式十分贊許，他表示，高樂雅咖啡與RFG的業務資產有很高的一致性，長期以來都是其集團關注目標。收購高樂雅后，RFG將轉型成為全球性的特許經營集團，門店總數將增加至2400家，大舉打入多個國際市場，獲得更多收入平臺。

據公告，RFG將向高樂雅咖啡支付1.635億澳元現金，及價值1000萬澳元股份，在達到特定運營及業績目標后還將進一步支付1640萬澳元。

RFG表示初步的1.635億元將通過現金/債務及股權融資籌集。業績里程對價將在未來兩年內使用現金流支付。另外，RFG還將從澳洲國民銀行的貸款額由1.35億增加到了2.53億澳元，約90%的公司債務到期時間延長到了2017年三季度。

零售食品集團（Retail Food Group Ltd）成立於1989年，總部位於黃金海岸，旗下著名品牌包括Cafe2U 和 The Coffee Guy。另外還包括Donut King，Michel s Patisserie，Brumby s 餅店、 Brumby s 餅店、Esquires 咖啡、 Crust Gourmet 比薩店、Pizza Capers等。

本次收購預計可於12月份完成。

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