台灣土地:公告本公司發行一０五年度第一次有擔保普通公司債

依據： 一、本公司105年3月30日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年4月22日證櫃債字第10500103221號函核准申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：台灣土地開發股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣壹拾伍億元整，分為甲券及乙券。甲券發行金額為壹拾億元整；乙券發行金額為伍億元整。每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：甲券票面利率為固定年利率1.20%；乙券票面利率為固定年利率1.40%。 4、公司債之償還方法及期限：甲券發行期限為五年期，乙券發行期間為五年期，到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本公司債存續期間之償債款項資金來源，將由營業收入、銀行借款，或資本市場、貨幣市場工具籌資支應，並依代理還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構合作金庫商業銀行股份有限公司營業部，以備兌付到期本息。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資台灣創新發展股份有限公司，運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣1,499,900仟元。 8、公司債發行價格：公司債每張面額新臺幣壹佰萬元整，按票面金額十足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至目前為止，額定股本總額為新台幣捌拾億元整(NT$ 8,000,000,000元)，已發行股份總數為柒億貳仟伍佰捌拾玖萬陸佰壹拾捌股(725,890,618股)，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣柒拾貳億伍仟捌佰玖拾萬陸仟壹佰捌拾元整(NT$ 7,258,906,180元)。 10、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣壹佰柒拾肆億伍佰陸拾柒萬玖仟元整(NT$17,405,679仟元) (依104年12月31日會計師查核簽證之財務報告計算)。 11、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司信託處，約定事項依規定免予公告。 13、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行東台北分行，台北市忠孝東路四段325號。 14、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證劵股份有限公司。 15、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債甲券及乙券分別委由合作金庫商業銀行股份有限公司及彰化商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證，證明文件依規定免予公告。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於105年4月29日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。