《大行報告》花旗：中移動(00941.HK)季績勝市場預期 重申「買入」

花旗發表報告指，中移動(00941.HK)第三季純利按年跌12%至249億元人民幣，合乎該行預期，高於市場預期4%。重申「買入」評級，相信中移動透過改善4G智慧手機供應及4G網絡質素，能持續提升3G+4G市場份額，目標價100元。

花旗估計，中移動第三季ARPU為60.4元人民幣，按年跌9.4%，不計增值稅影響，第三季ARPU跌幅應為4%(上半年跌幅為2.6%)，意味中移動將手機補貼轉為月費補貼，未有對ARPU構成實質壓力，而4G的ARPU增生，有望帶來正面驚喜。

花旗指，中移動的4G用戶增長有加速跡象，9月份4G上客量達到1,140萬戶，該行預料4G將繼續助中移動增加3G+4G用戶市場份額，並推動2015財年起的盈利增長。(na/a)~

阿思達克財經新聞

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