新洲全球：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

一、本公司民國103年8月13日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國103年10月8日金管證發字第10300376831號函申報生效在案。

二、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：

1.公司名稱：新洲全球股份有限公司

2.公司債總額及債券每張之金額：總金額新台幣2億元整，每張票面金額新台幣10萬元整，共計2,000張。

3.公司債之利率：票面利率為0%。

4.公司債償還方法及期限：期限3年。除債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股，或本公司依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十九條提前贖回者及本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

5.償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

6.公司債募得價款之用途及運用計劃：購置營運總部。

7.前已募集公司債者，其未償還之數額：無此情形。

8.公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣10萬元。

9.公司股份總數與已發行股份總數及金額：額定資本額為新台幣900,000,000元整，分為90,000,000股，每股金額新台幣10元整，實收資本額新台幣492,035,150元整，分為49,203,515股（含私募 20,000,000股，已完成變更登記49,203,515股，計新臺幣492,035,150元）。

10.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣337,590仟元(依103年6月30日會計師核閱之財務報表計算)。

11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司信託部。約定事項依規定免予公告。

13.代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行新湖分行；台北市內湖區行愛路159號。

14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：群益金鼎證券股份有限公司。約定事項依規定免予公告。

15.有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行擔保，第一商業銀行股份有限公司，委任保證發行公司債契約。

16.有發行保證人者，其名稱及證明檔案：銀行擔保，第一商業銀行股份有限公司，第一銀行A3(穆迪信評國際長期)。

17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

19.附認股權者，其認購辦法：不適用。

20.董事會之議事錄：依規定免予公告。

21.公司債其他發行事項，或證券管理機構規定之其他事項：無。