恒鼎宣佈取得必要同意收購二零一五年到期之8.625厘優先票據

香港, 2014年10月16日 - (亞太商訊) - 於中國境內從事煤炭開採洗選的綜合型煤炭企業恒鼎實業國際發展有限公司(「恒鼎」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，香港聯交所股份編號：01393)宣佈對已發行2015年到期的8.625厘優先票據(「票據」)的收購要約及同意徵求取得必要同意。

2010年11月4日，公司發行本金總額400,000,000美元的2015年到期8.625厘優先票據。票據在新加坡證券交易所上市。2014年9月17日，公司聘請瑞銀作為交易商經辦人及徵求代理，開展對已發行票據的收購要約及同意徵求，最高接納金額為228,000,000美元。屆滿日期為紐約時間2014年10月14日(「屆滿日期」)，預計結算日期為2014年10月21日(「結算日期」)，即屆滿日期後第五個營業日。

票據持有人如在紐約時間2014年9月29日下午5時(「提早交回期限」)前交回，本金額每1,000美元可獲得(i)680美元(「收取提早交回代價」)以及(ii)20美元(「同意付款」)。持有人如在提早交回期限之後但於屆滿日期或之前交回可獲650美元(「收取交回代價」)。

2014年10月15日，公司欣然宣佈，於屆滿日期下午11時59分：(i)197,249,000美元的票據已有效commit且未有效撤回；及(ii)持有人同意就有關收購要約及同意徵求本金額325,161,000美元的票據(相當於已發行票據本金總額約85.57%) (包括交回票據)已有效commit且未有效撤回。因此，公司宣佈已取得必要同意。

恒鼎決定同意購買根據收購要約條款所有該等已有效commit(且未有效撤回)的全部票據及根據同意徵求已有效遞交(且未有效撤回)的同意。公司預期於結算日期或前後就上述作出支付。預計初步賬面收益約為5,600萬美元。

恒鼎實業主席鮮揚先生表示，「票據收購正式完成後，將有助於公司維持穩健的資產負債表和穩固的財務狀況。現在全國小煤礦基本關閉停產，國家大力限制大型煤礦，特別是山西省的大型煤礦的超產，同時加收煤炭進口關稅，體現了政府減少國內煤炭市場供應，幫助國內煤炭企業脫困的決心。以上政策使得國內煤炭供應，特別是焦煤供應開始緊張。過去兩個月來，恒鼎所在區域焦原煤價格上漲人民幣100元，目前井口含稅價約人民幣550元/噸，煤炭生產環境稍有好轉。展望未來，恒鼎實業將重點加強資金管理，提高資金使用效率，同時加強礦井技術管理，提高生產和建設效率。我們相信恒鼎的運營狀況將進一步好轉。」

關於恆鼎實業國際發展有限公司

恒鼎實業國際發展有限公司，是在中國境內從事煤炭開採洗選的綜合型煤炭企業。2007年9月，恒鼎實業在香港聯合交易所主板上市(股票代碼01393.HK)。作為中國西南地區領先的綜合礦業企業，恒鼎實業通過資本戰略、人才戰略、技術創新戰略和產業一體化戰略，形成人才、技術、資源三大核心競爭力，致力成為國內外資本市場具有重要影響力的資源綜合利用企業。
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