云南能投集團首次發行6億元3年期點心債

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--云南省能源投資集團有限公司(簡稱:云南能投集團)15日通過海外子公司首次發行6億元3年期點心債，超額認購約0.67倍。

云南能投集團該筆離岸人民幣債券期限3年，按票面價值99.727%發行，收益率為5.6%，與初步指導利率一致。本次發行獲得了近10億元的認購額，超額認購約0.67倍。

云南能投集團本次發債主體為為Yunnan Energy Investment (Overseas) Company Limited，由Yunnan Energy Investment (HK) Co. Limited提供擔保，而云南能投集團將提供支援協議(keepwell deed)和股權收購承諾等條款以增加債券的信用質量。債券沒有進行信用評級，將在香港聯合交易所上市。

云南能投集團計劃把發債募資所得，用作未來的潛在收購或投資機會，以及用作營運資金及一般企業用途。國泰君安、農銀國際及華泰金控擔任今次發債的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

據公司網站介紹，云南能投集團直屬云南省國資委，注冊資本人民幣116.15億元，主要經營范圍涉及電力、煤炭等能源的投資及管理，環保、新能源等電力能源相關產業、產品的投資及管理，以及參與油氣資源及管網項目的投資等。截至2013年底，集團總資產人民幣428億元，參控股權益裝機1084萬千瓦。