消息指中行(03988.HK)擬發售國際優先股 規模最多65億美元

外電訊息指，中行(03988.HK)擬發售高達65億美元的國際優先股，目前正按約6.875%至7%的初步指導息率詢價。據指，除了發行美元計價優先股外，中行亦可能會發行以歐元計價的優先股，總規模不逾65億美元。預計最快今天定價。

報導稱，銷承商今早為美元優先股發出初步指導息率前，已獲約140億美元初步認購。是次優先股的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人包括中銀國際、法巴、招商證券香港、中信証券國際、花旗、瑞信、匯豐、大摩及渣打銀行。

此外，中行有權在優先股發行的第五年提早贖回。若未贖回，優先股的息率將在五年後重新釐定。而若中行未來的普通股一級資本率跌至低於5.125%，將觸發該批優先股按每股3.44港元兌換為H股普通股。(ph/u)~

阿思達克財經新聞

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